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200605
行业动态
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中国葡萄酒和烈酒市场概况以及至2019年展望

2016年7月1日

中国是
2014年全球第五大红酒市场
全球第五大静态葡萄酒及汽泡酒市场
全球最大烈酒市场
全球第二大干邑市场(仅次于美国)
紧缩政策导致增长放缓,但至2019年前景仍然明朗

  2015年,中国市场的红酒消耗量为1.319亿箱,较2014年减少724万箱。几乎所有葡萄酒及烈酒类别的消耗量均出现下滑,此现象可归因于几个因素。首先,中国于2015年的整体经济增长率(+6.8%)明显放缓,远低于以往的双位数增幅。此外,政府的反贪腐政策也对市场带来冲击,而2015年8月上海证券交易所股市崩溃亦对中国总体经济产生了不利影响。

  然而,根据Vinexpo/IWSR市场研究报告显示,进口葡萄酒数量在2013至2014年间保持增长(+3.3%),市场前景并非完全黯淡。不断增加的中产阶层也越来越多地转向葡萄酒。尽管人均消耗量仍然偏低,但人口正持续增长(符合法定饮酒年龄的成年人到2020年料增多3,200万),而市场亦将以相对较慢的速度继续扩大。

  进口葡萄酒消耗量仍然上升

  现今的中国消费者依然将焦点放在法国尤其是波尔多的葡萄酒上。法国葡萄酒消耗量占总体42%,达到1,390万箱。澳洲葡萄酒以400万箱的消耗量排名第二,而澳洲的优势在于邻近的地理位置和紧密的商业联系。西班牙作为成本最低、面向大众市场的葡萄酒进口国,目前为增速最快的来源地。西班牙葡萄酒2014年的消耗量达到390万箱,于2015年势将紧随法国之后成为第二大进口国。据IWSR预测,另一低成本、高质量葡萄酒的供应国家智利预计亦将继续录得增长。2014年的智利葡萄酒消耗量为380万箱。

  中国本土葡萄酒于2014年占整体消耗量超过80%,但由于越来越难与价廉物美的进口葡萄酒竞争,其市场占有率现正下滑。

  在中期内,进口葡萄酒消耗量将会持续平稳上升。针对中产阶级的日常饮用酒增幅最明显,当中以人民币100元(16美元)以下的葡萄酒表现最佳。

  香槟未受反贪腐运动影响

  香槟在过去五年获得强劲增长,2010至2014年间消耗量倍增至135,000箱,其市场主要仍集中于一线城市。香槟很少用于送礼和宴会上,因此并未因反贪腐运动而受到太大影响。香槟的消耗量料将持续上升,但汽酒于二级网点的增长亦不无威胁。

  气泡酒为明日之星
  气泡酒的增幅比香槟更为强劲,消耗量于2010至2014年上涨五倍,达到110万箱。Vinexpo/IWSR研究报告指出,意大利气泡酒是这一增长的主要驱动力,市场占有率约为60%,于二三线城市表现尤其突出,因其定价较低,能比同类竞争对手如啤酒获得更高利润。气泡酒在中国整体葡萄酒消耗量中所占比例甚低,未来绝对有上升空间。
进口葡萄酒市场低端复苏

  2015年1月至5月期间,桶装葡萄酒的进口量比2014年同期上涨了31.2%。
由于需求上升,西班牙酒成为2015年中国市场表现最佳的进口葡萄酒,于1月至5月其消耗量的绝对增幅较2014年同期攀升高达55.6%。
  起点较低的南非大幅飙升达128.1%,而澳洲(+47.8%)、葡萄牙(+36.8%)、阿根廷(+34.6%)及智利(+25.9%)亦录得显著增长。

  中国葡萄酒大有发展空间
  虽然葡萄种植面积正稳步上升,但葡萄酒生产量于2012年达到顶峰后恢复到2010年的水平。根据Vinexpo/IWSR市场研究报告预测,产量到2019年将维持温和增长。
该研究报告指出,中国政府支持葡萄酒生产,以鼓励人民由中式白酒转饮酒精含量较低的葡萄酒。然而,在500,000公顷的葡萄种植面积中,现时仅有5%至10%被用来生产葡萄酒,其余皆用于生产食用葡萄和干果,可见葡萄酒生产的扩展空间非常庞大。
  烈酒新趋势及选择
  除干邑之外,所有类别的顶级和超顶级进口烈酒均录得增长。然而干邑在各种进口烈酒之中数量仍属最多,高于威士忌。
  在大城市高级场所内品尝美酒的趋势,令顶级和超顶级威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒均能受惠,而部分烈酒如朗姆酒和金酒则仍属于小众产品。Vinexpo/IWSR研究报告预期到2019年,伏特加和金酒消耗量分别将稳健增长7%及8.1%,而龙舌兰酒将上升+9.6%。
  中国旅客将有关美国威士忌的知识带回国内,令该酒类的消耗量由低点上涨。该研究亦发现,日本威士忌也受到消费者的关注。
  除了一流苏格兰威士忌之外,顶级干邑的消耗量也受到送礼减少所影响,而且程度更甚。中国市场对于XO和更高级烈酒的需求正在下滑,而VSOP和VS干邑白兰地的消耗量则呈现上升趋势。这两种酒类皆在夜间即饮市场(on-trade market)中占主导地位,而年轻消费者大多偏好酒龄较浅的干邑。
  最后,Vinexpo/IWSR市场研究报告点出全球最大的烈酒类别──中式白酒也在经历转变。中式白酒现正于市场低端小幅增长,主要集中在农村地区和三四线城市,受到40岁或以上的男性消费者所青睐。相反,居于城市的年轻人则更喜欢葡萄酒。受到反贪腐运动影响,高端中式白酒的销售额及售价亦有所下跌。